Thành Thành Công - Biên Hoà sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Thành Thành Công – Biên Hoà sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu 100 triệu đồng; kỳ hạn trái phiếu 3 năm kể từ ngày phát hành.

Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hoà (TTC AgriS, HOSE: SBT) mới công bố thông tin nghị quyết hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Thành Thành Công – Biên Hoà sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Theo đó, số lượng trái phiếu chào bán 5.000 trái phiếu, mệnh giá trái phiếu 100 triệu đồng; kỳ hạn trái phiếu 3 năm kể từ ngày phát hành. Trái phiếu có lãi suất cố định năm đầu tiên ở mức 11%/năm; sau đó lãi suất ở mức không thấp hơn 9,5%/năm. Lô trái phiếu này dự kiến phát hành trong Quí I/2024.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là quyền sử dụng đất tại Thửa số 49, tờ bản đồ số 1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với tổng giá trị định giá hơn 626 tỷ đồng. Được biết, Bất động sản này hiện chưa đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào khác. Đơn vị tư vấn, phát hành, thanh toán là Công ty CP chứng khoán Vietcap; đơn vị quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng Techcombank.

Mục đích phát hành trái phiếu là tạm ứng toàn bộ 500 tỷ đồng cho Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai theo Hợp đồng mua bán đường ký ngày 08/01/2024 giữa Công ty và Công ty Nông nghiệp AgriS Gia Lai.

Được biết, Công ty Nông nghiệp AgriS Gia Lai là công ty con của Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hoà; tỷ lệ biểu quyết 97,97%.

Trước đó, SBT đã phát hành thành công nhiều đợt phát hành trái phiếu, tổng dư nợ gốc trái phiếu còn lại hơn 1.050 tỷ. Trong đó, đợt phát hành tháng 01/2021 với mục đích tăng quy vốn 700 tỷ đồng; phát hành tháng 06/2023 với quy mô 200 tỷ đồng nhằm mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành trước đó; phát hành lần tiếp vào tháng 11/2023 với quy mô 500 tỷ đồng với mục đích góp vốn hợp tác với Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hoà.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng cuối năm 2023 SBT ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.386 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng ở mức 11.945 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, chi phí tào chính là hơn 1.138 tỷ đồng, tăng hơn 60%; chi phí bán hàng ở mức 372,9 tỷ đồng, tăng 17%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở là 318,9 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Khấu trừ chi phí, SBT báo lãi sau thuế thu nhập 385,8 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo tài chính, tại ngày 31/12/2023, SBT trả trước cho người nông dân trồng mía hơn 2.000 tỷ đồng, trả trước các bên khác hơn 4.649 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại ngày 31/12/2023, dư nợ vay ngắn hạn tại ngân hàng hơn 12.622 tỷ đồng; dư nợ vay dài hạn hơn 1.315 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023 đạt 11.100 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với giữa năm. Theo đó, hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu đạt hơn 2 lần.

Được biết, tính đến cuối tháng 9/2023, SBT có 18 công ty con trực tiếp, 12 công ty con gián tiếp và 4 công ty liên kết, hoạt động trong các lĩnh vực trồng mía, sản xuất và kinh doanh đường và các sản phẩm sau đường, sản xuất điện… tạo thành chuỗi giá trị mía đường khép kín, có tổng sản lượng đường đạt trên 1 triệu tấn/năm, và chiếm 46% thị phần đường nội địa.

Liên quan đến việc huy động vốn, vào đầu tháng 11/2023, SBT đã thông qua kế hoạch chào bán hơn 148 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5:1) với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 31/12/2024 và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu đợt chào bán trên diễn ra thành công, SBT có thể thu về hơn 1.777 tỷ đồng và vốn điều lệ của công ty này sẽ tăng lên gần 8.900 tỷ đồng. Trong đó, SBT dự kiến sẽ dùng 910 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại với Biên Hoà Consumer.

SBT cho biết đợt tăng vốn này nhằm tăng cường năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là thúc đẩy mảng F&B với các sản phẩm nước uống dinh dưỡng nhằm khai thác tối đa chuỗi giá trị mía đường hiện nay và mở rộng chuỗi giá trị cây trồng khác như: cây dừa, chuối,…, hướng đến mục tiêu 60.000 tỷ đồng doanh thu vào năm 2030.

Theo Kinh tế Chứng khoán Việt Nam